1. NINGUÉM É PERFEITO
Tábata revela seus poderes mágicos, acontecimento que enche Endora de alegria e preocupa Samantha, pois ela precisa descobrir uma maneira de contar as boas novas a Darrin. 

2. O MOMENTO DA VERDADE
Darrin descobre que sua filha é uma feiticeira ao seguir um pônei de brinquedo voando até o berço de Tábata. 

3. BRUXAS E FEITICEIRAS SÃO O MEU FRACO
Endora e suas irmãs Hagatha e Enchantra testam os poderes mágicos de Tábata e insistem que a menina vá para a escola de feiticeiras de Hagatha. Participação especial de Estelle Winwood.

4. BEBÊ EM DUPLICATA
Enquanto tenta entreter Timothy Tate, tia Clara acidentalmente o transforma em gêmeos, um feitiço que ela não se lembra como desfazer. 

5. A NINFA CONSTANTE
Samantha viaja para o século XIV na tentativa de acabar com uma maldição de 600 anos colocada em Darrin e seus descendentes. Participação especial de Kathleen Nolan e Michael Ansara.

6. QUANDO AS FEITICEIRAS DISCUTEM
Samantha tenta acabar com a briga entre Endora e o irmão dela, tio Arthur. 

7. SUPERSTIÇÕES TOLAS
Ao decidir ter sua festa de Halloween na casa dos Stephens, Endora cria a maior confusão. 
Participação especial de Willie Mays. 

8. ESPIÃO DE FRALDAS
Diaper Dan, um empregado secreto da agência de propaganda AJ Kimberly, grampeia o chocalho de Tábata para que ele possa roubar as idéias de Darrin. Participação especial de Marty Ingels. 

9. UM LONGO CURTO CIRCUITO
Acreditando que um feitiço mágico seu acabou criando um apagão em toda a costa leste, tia Clara pede ajuda ao mago Ocky para resolver o problema. Participação especial de Reginald Owen. 

10. O MISTÉRIO DA MENTE
Quando Samantha decide ir a um psiquiatra, Endora insite para que ela procure o melhor no assunto, dr. Sigmund Freud. Participação especial de Norman Fell. 

11. A PIPOCA ENCANTADA
Endora faz um feitiço com uma travessa de pipoca que acaba envolvendo Darrin, Larry, o leiteiro, um policial e todo o comitê que arrecada fundos para caridade de Samantha. 

12. A ESTRANHA CADEIRA
Samantha compra uma cadeira antiga, sem saber que a cadeira é, na verdade, Clyde Farnsworth, um bruxo loucamente apaixonado que está obcecado por ela. Participação especial de J. Pat O’Malley.

13. BENJAMIN FRANKLIN, O ELETRICISTA
Tia Clara chama Benjamin Franklin para ajudar Samantha a consertar uma lâmpada e ele decide dar uma volta na cidade e acaba sendo preso. 

14. SAMANTHA, A DEFENSORA
Acusado de roubar um motor, Benjamin Franklin vai a julgamento, mas acaba sendo absolvido quando Samantha faz sua defesa. 

15. HISTÓRIA DE ELEFANTE
Tia Clara decide agradar Tábata dando a ela de presente um elefante de brinquedo, mas ao invés disso, ela cria um paquiderme bebê cheio de bolinhas. 

16. UMA CORRIDA E DUAS VITÓRIAS
Samantha ajuda o garoto de 12 anos Johnny Mills a chegar ao final de um campeonato para que ele possa ganhar a bolsa de estudos para a faculdade. 

17. MINHA CONHECIDA, A LUA
Ao retornar de uma sessão de compras em Tóquio, Samantha diz a Darrin que ela foi à Lua, um conto de fadas que ele acredita prontamente.

18. VERDADEIRA PALHAÇADA
Quando Endora faz com que o palhaço apresentador do programa de TV dê todos os prêmios para Tábata, o patrocinador cancela o programa e Darrin é mandado embora. 

19. UM CARRO DO FUTURO
Endora arranja um protótipo de um carro do futuro vindo de Detroit e dá de presente a Darrin. 

20. A VACA LEITEIRA
Sem saber que tia Clara se transformou em uma vaca leiteira, Samantha transporta uma vaca de raça para sua sala na tentativa de desfazer o feitiço. 

21. JULGAMENTO DE UMA FEITICEIRA
Quando tia Clara vai a julgamento para determinar se ela deve ou não ser banida da comunidade das feiticeiras, ela pede a Samantha para fazer sua defesa. 

22. OS TRÊS DESEJOS
Na tentativa de pegar Darrin com outra mulher, Endora lhe oferece três desejos e quase destrói o casamento da filha dela. 

23. MEMÓRIA PRODIGIOSA
Endora joga um feitiço no relógio de Darrin e toda vez que ele resolve usar o relógio, vai se transformar em um sabe-tudo insuportável.

24. ARTES E ARTIMANHAS
Decepcionada com a pintura apresentada na exibição de arte de caridade de Samantha, Endora resolve trocar um dos quadros por um Monet. 

25. ASPECTOS DO SUCESSO
Cansada de ver Darrin sempre por baixo por causa de seu rival de colégio Charlie Harper, Samantha tenta ajudar a levantar a moral do marido com seus feitiços mágicos.

26. REALIZA E REALIDADE / A VITÓRIA DE TIA CLARA
Ao se lembrar de seus dias no reinado da rainha Victoria, tia Clara faz com que a monarca apareça com trono e tudo mais na sala de estar de Samantha. 

27. O MALÉFICO / O MALEFÍCIO
Darrin leva para jantar uma linda futura cliente, sem saber que ela é na realidade a bruxa de Cawdor, uma feiticeira maldosa cujo beijo vai fazer com que ele envelheça 500 anos. 

28. UM ENCANTAMENTO POUCO ENCANTADOR
Irritada por todo mundo gostar tanto de Darrin, Endora o transforma no homem mais odiado da cidade. 

29. O PODER DA LEVITAÇÃO
Agora que Tábata pode fazer seus brinquedos levitarem, Darrin está preocupado com que seus pais acabem descobrindo que sua neta é uma feiticeira quando os visitarem. 

30. DEMASIADA AJUDA
Darrin quase perde uma conta importante quando ele expulsa um cliente de seu escritório achando que era Endora disfarçada. 

31. EVITAR ACIDENTES É DEVER DE TODOS
Quando tia Clara coloca no jornal do dia seguinte uma matéria dizendo que Larry quebrou a perna, Darrin e Samantha se convencem a fazer de tudo para prevenir o acidente. 

32. ERA UMA VEZ UM SAPO…
Fegus F. Finglehoff ameaça dizer que Samantha é uma feiticeira, a não ser que ela ache uma maneira de transformá-lo novamente em um sapo. 

33. EFEITOS COLATERAIS
Darrin e Larry se vêem ricos quando Endora enfeitiça o dr. Bombay, um médico feiticeiro criador de pílulas que podem curar o resfriado. Participação especial de Bernard Fox.