"Pilot"

O cientista David Banner é assombrado pela morte de sua esposa a quem ele não pôde salvar em um acidente de carro. Enquanto está pesquisando a força oculta de todos os seres humanos, ele descobre que a força sobre-humana pode estar relacionada com a radiação solar. Em um experimento, Banner aplica em si mesmo uma dose de radiação gama. Porém, a radiação foi acidentalmente elevada. Agora, Bunner se transforma em Hulk sempre que sofre uma alteração emocional.

"Death in the Family"

David Banner está em fuga, tentando encontrar uma maneira de curar suas transformações em Hulk. Durante a fuga, David arranja um emprego em uma fazenda, onde se torna amigo de uma jovem herdeira. Ele observa que a mulher está sendo sedada por seu médico com uma droga questionável. Ele descobre que a madrasta da jovem tem um plano para assassiná-la e ficar com a herança, bem como que a recente morte do pai da jovem não foi acidental. Agora, David deve impedir o plano antes que seja tarde demais.

"The Final Round"

Depois que um boxeador, chamado Rocky, resgata David dos assaltantes, o atleta oferece um emprego em sua academia. David tenta ajudá-lo quando descobre que seu patrão é um traficante de drogas.

Disco 2

"The Beast Within"

Enquanto trabalha em um jardim zoológico, David encontra uma cientista que realiza experimentos genéticos, o que poderá ajudá-lo a interromper as indesejadas transformações em Hulk.

"Of Guilt, Models, and Murder"

Após se transformar em Hulk, David acorda em uma sala com uma modelo morta e teme que ele possa ter matado a garota. 

"Terror in Times Square"

David descobre um plano de assassinato enquanto trabalha numa galeria em Time Square, onde o proprietário está sendo extorquido para receber proteção.

Disco 3

"747"

David embarca em um vôo para visitar outro médico, a quem ele acredita ter informações que possam ajudá-lo. Mas quando o piloto e a comissária dopam o resto da tripulação na tentativa de saltar do avião com os bens roubados, David e um rapaz chamado Kevin tentam aterrizar o avião.

"The Hulk Breaks Las Vegas"

David está trabalhando em um cassino de Las Vegas quando descobre que seu patrão e proprietário da casa é um trapaceiro. Para complicar ainda mais, as pessoas que mantém as provas são conhecidas de Jack McGee (Jack Colvin).

"Never Give a Trucker an Even Break"

Durante o trabalho com uma caminhoneira, David encontra-se envolvido na busca de vingança contra o seqüestrador que roubou os equipamentos de seu pai.

"Life and Death"

David ajuda uma mulher grávida. Durante o caminho para o hospital, eles descobrem um plano para roubar bebês para experiência com DNA.

"Earthquakes Happen"

Banner se apresenta como um excepcional médico e se infiltra numa complexa investigação com o objetivo de ter acesso ao equipamento de raios gama que pode ser capaz de curá-lo. David está prestes a iniciar a tentativa de inverter sua condição quando um grave acidente causa a destruição maciça do equipamento.

"The Waterfront Story"

David Banner trabalha como barman em Galveston, Texas. Ele ajuda a proprietária do bar, viúva recente de um ex-trabalhador portuário da Union President. Ela está sendo perturbada pela sombra de um empresário que está disputando a eleição para a presidência da empresa portuária.