O HERDEIRO (The Heir Apparent) 
Uma princesa cega que desapareceu quando criança, retorna anos depois. Mas um general que planeja um golpe nem imagina que ela é Cinnamon disfarçada. 
 
OS COMPETIDORES (Parte 1) (The Contender part 1) 
Barney tem que se passar por um ex-boxeador voltando ao ringue. A missão da equipe é deter um gângster que controla as apostas no boxe profissional. 
 
OS COMPETIDORES (Parte 2) (The Contender part 2) 
Enquanto Jim e os outros trabalham para desacreditar o gângster perante seu sócio, Barney recebe a ordem de cair durante sua primeira grande luta. 
 
OS MERCENÁRIOS (The Mercenaries) 
Enquanto Jim e Cinnamon distraem um ambicioso mercenário, Barney e Willie inventam um genial método para roubar seu ouro.

Disco 2

A EXECUÇÃO (The Execution) 
A réplica exata de uma gás câmara é construída para fazer um assassino pensar que vai ser executado... a menos que ele comece a dar os nomes. 
 
O CARDEAL (The Cardinal) 
Um ganancioso general substitui um amado cardeal por um sósia. Mas Jim e sua equipe montam um engenhoso plano para trocá-los de novo. 
 
O ELIXIR (The Elixir) 
Uma vaidosa governante com seguidores fanáticos em seu país é levada a crer que pode parecer dez anos mais jovem com uma operação experimental. 
 
O DIPLOMATA (The Diplomat) 
A IMF recruta a esposa de um assistente presidencial para fazer um agente inimigo acreditar que pode dar a ela uma overdose fatal e tirar informações de seu marido. 

Disco 3

O JOGO (The Play) 
Uma peça anti-americana é encenada na Cortina de Ferro, mas é de fato monitorada pela equipe IMF para fazer um oficial importante parecer desleal. 
 
O TRATO (The Bargain) 
Um ditador usando o dinheiro de um gângster para bancar sua volta ao poder, começa a acreditar que pode adivinhar o futuro... e prever uma traição. 
 
FORA DE CIRCULAÇÃO (The Freeze) 
Um prisioneiro que escondeu dinheiro roubado é convencido de que tem uma doença fatal, e só poderá ser curado no futuro, se for congelado criogenicamente. 
 
A TROCA (The Exchange) 
Durante uma missão na Cortina de Ferro, Cinnamon é capturada e torturada. E o único jeito de tirá-la de lá é trocando-a por um prisioneiro político. 

A MENTE DE STEFAN MIKLOS (The Mind of Stefan Miklos) 
O trabalho mais difícil que Jim já recebeu é tentar superar um brilhante oficial da inteligência inimigo, que veio à América confirmar informações de um agente duplo. 
 
A EXPERIÊNCIA MÉDICA (The Test Case) 
Rollin é a cobaia de uma experiência conduzida por um cientista aperfeiçoando um vírus mortal. Mas se o plano de Jim falhar, Rollin poderá sofrer uma morte excruciante. 
 
O SISTEMA (The System) 
Para fazê-lo testemunhar contra seu chefe, o gerente de um cassino precisa acreditar que ele está sendo escanteado... para sempre! 
 
A PRISÃO DE VIDRO (The Glass Cage) 
Uma vez que se torna praticamente impossível libertar um líder da resistência, preso numa cela de vidro, o inimigo tem que ser convencido de que ele é um impostor. 

O DIA DO JUÍZO FINAL (Doomsday) 
Enquanto Barney tenta furtar o plutônio usado para fazer uma bomba de hidrogênio, Jim e Rollin vão impedir o leilão que pode vendê-lo por um lance mais alto ainda. 
 
ISCA VIVA (Live Bait) 
Para proteger um agente duplo, a força MI tem que lançar suspeita sobre um homem que suspeita dele, e livrar o único homem que pode revelá-lo. 
 
O BUNKER (Parte 1) (The Bunker part 2) 
Jim e sua equipe precisam resgatar um cientista nuclear e sua esposa que estão presos num laboratório subterrâneo. Mas um assassino inimigo pode chegar lá antes.

O BUNKER (Parte 2) (The Bunker part 2) 
O resgate da esposa do cientista acontece como planejado, mas o assassino muda novamente de aparência - para parecer com Rollin, o mestre do disfarce. 
 
NITROGLICERINA (Nitro) 
Um caminhão carregando nitroglicerina altamente explosiva é deliberadamente colocado nas mãos de um general, com a esperança de que ele o use e seja acusado de traição. 
 
NICOLE (Nicole) 
Quando é enviado a uma missão de rotina to recuperar uma lista de agentes duplos, Jim é capturado pelo inimigo e se apaixona por uma bela agente com uma agenda própria. 

Disco 7

O COFRE (The Vault) 
O ministro das finanças de um país latino-americano acredita que pode escapar com milhões desviados do Tesouro e culpar o presidente pelo roubo. 
 
ILUSÃO (Illusion) 
Cinnamon personifica uma cantora de cabaré alemã que se parece com uma mulher que foi morta por um candidato à polícia secreta. Mas será que ele vai matar novamente? 
 
O INTERROGADOR (The Interrogator) 
Um prisioneiro que se recusa a entregar informações super-secretas sobre um ataque aos Estados Unidos é levado a pensar que é agora seu próprio torturador. 

Disco 2

Disco 3

Disco 7